Фильм воспроизводит эпизоды декабрьского восстания 1825 года. На фоне восстания разворачивается любовная история декабриста Анненкова и Полины Гебль.

Порфирий Головлев, прозванный Иудушкой за лицемерие и ханжество, становится наследником богатого поместья. Но богатство не приносит счастья ни ему, ни его родным. Сын и племянницы Иудушки погибают в нищете и унижении, не дождавшись помощи от богатого родственника.

Канун 1905 г. Неспокойно стало на фабрике Скроботова и Бардина. В ответ на справедливое требование рабочих уволить жестокого и грубого мастера хозяева закрывают фабику и вызывают войска. Выстрел одного из рабочих, не сумевшего сдержать порыва ненависти к хозяевам, обрывает жизнь Скроботова. На фабрику прибывают жандармы. Им удается раскрыть действовавшую на фабрике социал-демократическую органзизацию. Арестованные рабочие противопоставляют истерической жестокости жандармов спокойное, уверенное мужество…

Роман Пушкина студия «Ленфильм» решила экранизировать к 100-летию со дня смерти поэта. Крестьянский бунт, картины народного гнева — вот акцент, который должен был поставить Ивановский в новом фильме. Рукопись романа была найдена после смерти Пушкина в его бумагах. Названия он не имел и остался недописанным. Замысел «Дубровского» был подсказан действительным происшествием. Сохранилось несколько вариантов развязки романа. Ивановский ознакомился со всеми и написал свою: восставшие крестьяне убивают деспота Троекурова.

Музыкальная комедия о творческом пути двух молодых артистах, любящих друг друга, — балерины Наташи Субботиной и оперного певца Алексея Озерова.

По одноименному роману в стихах А. С. пушкина и опере П. И. Чайковского