В конце 70-х в одном провинциальном советском городке живет заброшенный матерью и отчимом мальчик Мишка. Любопытный, смелый и злой. Своей прямотой и бесстрашной наивностью он завоевывает расположение местного бандита Джона, и с помощью своего покровителя начинает выступать в местных кабаках, окончательно уйдя из неблагополучной семьи.Неожиданно на глазах у Мишки Джона убивают. И не задумываясь, выстрелив в убийцу, Мишка становится убийцей сам. Кем он окажется, вернувшись из тюрьмы в новую страну: бывшим заключенным или будущей рок-звездой?

Шли навстречу двое незнакомых прохожих — парень и немолодая экстравагантная дама. Да вот беда, дорогу им перебежал черный кот.

Однажды в городе решили провести эксперимент с опытным образцом газа «Шизофрен». В одном из пивных баров, следуя указанию «сверху», кассирша открывает баллон с газом, который начинает поступать в помещение, где отдыхают ни о чем неподозревающие посетители. Как оказывается позже, газ имеет ряд побочных эффектов: он пробуждает в людях их потаенные фантазии и желания…