1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие воины, которые встанут грудью на защиту невинных.

Молодой паренек Шао Ва работает обычным мальчиком на побегушках у мафиозного босса, заправляющего небольшой деревенькой. Шао Ва безответно влюблен в дочку местного торговца лапшой, но та великолепно владеет боевыми искусствами, в то время, как он совершенно в них никакой. И, чтобы добиться ее благосклонности, Шао Ва подсматривает за техникой курицы своего босса Лу, и, скопировав ее, становится вполне сносным бойцом. Однако рано или поздно ему приходится посмотреть правде в глаза и признать, что его учитель — самый настоящий бандит.

Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой. Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона. Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли. Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения…

Это сказка о прекрасной любви спортсмена и известной актрисы по имени Бетти Тинг Пэй. В доме этой актрисы Брюс жил последние дни перед смертью.

Отца и мать Чи Као убил коварный мастер боевых искусств, когда Чи Као был еще совсем малышом. Его самого спас и вырастил верный слуга, но Чи Као не хотел вести обычную жизнь — он горел желанием отомстить. Для чего всюду искал себе учителей, способных научить его сражаться так, чтобы отомстить убийце родителей.

Действие происходит в одной китайской провинции, где свирепствуют банды под руководством известного и опасного лидера, мастера кунгфу и непобедимого бойца.