Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой. Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона. Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли. Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения…

Два мастера каждые пять лет устраивают меж собой поединки да бы выяснить чей стиль лучше, однако каждый раз у них происходит ничья. Поскольку оба соперника уже старые и прождать следующие пять лет у них может не получиться они берут к себе в ученицы молодую девушку Перекати Поле что бы та смогла помочь им в их споре выучив оба их стиля. Так начинается этот увлекательный фильм состоящий на 90 процентов из поединков.

Дед, мастер боевых искусств, выдает свою симпатичную внучку замуж. Условие одно — жених должен победить ее в честном поединке. Желающих много, вот только толку мало, т. к. внучка, тоже превосходный боец. Но нашелся один сильный мужчина урезонивший, зазнавшуюся девицу. Но вот жениться не входит в его планы, потому что он с братом — революционеры против правящего режима Цин. И теперь по пятам братьев следуют не только солдаты режима но и дед с внучкой, причем последние доставляют им большее неудобство…