Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой. Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона. Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли. Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения…

Злой правитель Цзин захватил власть и поставил своей целью избавить землю от Минских патриотов-повстанцев, в том числе до сих пор живого принца Мин. По горячим следам повстанцев идёт Ма Юн Нин, смертельно опасный боец с оружием называемые «железные птицы» — устройства, которые могут даже перерубать деревья. Случайно, правитель Цзин и его люди захватывают скрывающегося принца (не узнавая его) и бросают его в свою тюрьму. Минским повстанцам помогает Шаолинь, где брат Фан Шао Чанг и сестра Фан Пин готовятся отомстить самозваному правителю Цзин. Наставник говорит Шао Чангу, что он не обладает терпением, чтобы узнать 18-ый совершенный стиль, который так смертелен, что если использовать его неправильно он может убить сам себя…