Лорд Ву Йи и его хитрый сын Лю Тянь состоят в заговоре. Их цель — кража знаменитой драгоценности семьи Ган, Фиолетового Меча Света. Когда первоначальный план Лю проваливается, он попадает в лапы четырёх бандитов. Но Лю их обманывает, и бандиты становятся его сообщниками. Вместе они разрушают дом семьи Ган, крадут меч, при этом ранив одну из трёх сестёр и убив всех остальных. Сюй Чу и третья сестра Ган выживают и, вернувшись в свой разрушенный дом, обнаруживают, что старшая сестра исчезла…

Времена правления династии Минг. Злой премьер министр Цзя Дан обманывает юного императора. Он использует его силу и власть, чтобы угнетать народ. Императорский ученый Сонг Юань раскрывает замысел негодяя и пытается разоблачить его, но нечестивый премьер министр арестовывает Сонг Юаня и сажает его в тюрьму. Жена и дочь ученого пытаются спасти мужа и отца. Когда то, покойный император, наградил Сонг Юаня железным щитом милосердия. Знак, предъявитель которого, должен быть помилован за любое совершенное преступление. Теперь жене и дочери ученого предстоит не простая задача. Донести железный щит до столицы и показать его юному императору. Путь не близок и злой премьер министр не дремлет. И чтобы смогли сделать две беззащитные женщины, если бы судьба не послала им на помощь великого меченосца…

Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется. Распознать злых демонов, плетущих интриги, способен только мудрый Сунь Укун. Но даже ему приходится то и дело обращаться за помощью к небожителям…