Китай атакован ордами варваров, заставляя императора объявить всеобщую мобилизацию. Услышав на охоте звук набата, Хуа Мулань, дочь уважаемого ветерана Хуа Ху, в спешке возвращается домой и обнаруживает, что ее отец, как и все, призван. Все в семье Хуа чтят традицию военного служения родине, но что делать, если отец болен, а единственный сын слишком мал. Мулань вызывается занять место своего отца, но, естественно, получает отказ. Тем не менее, Мулань удается добиться своего, сговорившись со старшей сестрой и двоюродным братом, переодевшись юным рекрутом и вызвав ветерана Хуа на поединок «для оценки своих сил». Побежденный, впечатленный и обрадованный отец дает дочери свое благословение. Мулань и ее двоюродный брат Хуа Мин отправляются в лагерь сбора, где по достоинству оцениваются ее умения, она приобретает новых друзей и впервые знакомится с молодым генералом Ли Куаном. Не обходится, правда, без курьезов — Мулань совершенно не умеет пить… Проходит время, война пошла на второй десяток лет. Мулань уже не солдат, а генерал; растет и ее чувство к генералу Ли…

Лорд Ву Йи и его хитрый сын Лю Тянь состоят в заговоре. Их цель — кража знаменитой драгоценности семьи Ган, Фиолетового Меча Света. Когда первоначальный план Лю проваливается, он попадает в лапы четырёх бандитов. Но Лю их обманывает, и бандиты становятся его сообщниками. Вместе они разрушают дом семьи Ган, крадут меч, при этом ранив одну из трёх сестёр и убив всех остальных. Сюй Чу и третья сестра Ган выживают и, вернувшись в свой разрушенный дом, обнаруживают, что старшая сестра исчезла…

Таинственная незнакомка в маске убивает учеников и мастеров пяти кланов боевых искусств. Все подозрения падают на девушку Ю Фэй Ся, так как только ее семья практикует стиль Ядовитая ладонь. И именно этот стиль использует убийца. Мужественная девушка решает доказать свою невиновность и вывести убийцу на чистую воду…

Жители Деревни Тигров заманивают, убивают и грабят проезжих путников, а Цзи из славного рода Ба помогает им в этом. Его сестра просит Цзи порвать все отношения с людьми из этой деревни, но Ба не хочет ничего слышать.