1930-е годы. Аттикус Финч – адвокат из штата Алабама, где стоит острый конфликт между представителями разный рас. Адвокат соглашается защищать афроамериканца, которого обвиняют в изнасиловании белой девушки.

Легендарная чернокожая исполнительница американского блюза Бесси Смит поднялась к вершине славы в 1920-1930 годах. Сюжет биографического фильма рассказывает о её несравненном таланте, её бурной жизни и о том, как начинающая певица превратилась в королеву блюза.