Черная кошка окрасила мир в черный цвет, а Жар-птица вернула земле и людям живые краски.

На суровом острове Сааремаа жил богатырь огромного роста по имени Большой Тылль, и всё у него было такое же огромное: и жена Пирет, и дом, и конь. Как-то раз он мирно пахал землю, но его враг страшный Нечистый забросал всё поле камнями. Между тем на остров напали враги, и многие жители полегли в бою. Тогда уцелевшие пришли к Тыллю звать его на помощь.

Об охотнике-китобое, которого пощадил и спас раненный им кит.

Город жил обычной жизнью, со своими радостями и бедами, пока однажды на Город не пришла беда в виде огромного индустриально-буржуазного Монстра. Не считаясь с жителями Городка, Монстр стал перестраивать всё в своих интересах. Город пытался противостоять Монстру. Тогда Монстр стал подкупать жителей городка дешёвыми благами и удовольствием. Многие жители оказались падкими на обманчивую радость, но большинство защитников города не смотря ни на что продолжало бороться с насилием и гнётом.