Черная кошка окрасила мир в черный цвет, а Жар-птица вернула земле и людям живые краски.

На суровом острове Сааремаа жил богатырь огромного роста по имени Большой Тылль, и всё у него было такое же огромное: и жена Пирет, и дом, и конь. Как-то раз он мирно пахал землю, но его враг страшный Нечистый забросал всё поле камнями. Между тем на остров напали враги, и многие жители полегли в бою. Тогда уцелевшие пришли к Тыллю звать его на помощь.

Об охотнике-китобое, которого пощадил и спас раненный им кит.