Мультфильм рассчитан на взрослого зрителя. На одном эстонском хуторе жил молодой и работящий столяр по имени Яагуп, и тут нежданно-негаданно приходит к нему Смерть. Герой отличался непревзойденной хитростью и умом, он успел подмигнуть жене: угости, мол, гостью вином. А что было дальше – можно узнать, посмотрев этот фильм.

В одном городе живет добрая и готовая помочь тетя, которая кормит голубей. Хороший пример заражает и других быть внимательными к окружающим.

Музыкальная сказка о капризной принцессе Каролине, отвергающей женихов, и о мудром короле-претенденте Каспаре, который ради достижения заветной цели прикидывается бедным странником и увлекает принцессу музыкой волшебной прялки в дальний путь…