Вторая половина XVI века, период Сражающихся Провинций — Сэнгоку. Горная провинция Хида становится местом бесконечных войн соперничающих друг с другом удельных князей. Перемены наступают с момента вступления в борьбу честолюбивого и удачливого князя Икэмото Ясутаки, безжалостно уничтожающего противников одного за другим с целью подчинения своей власти всей Хиды. В особо опасные и ответственные моменты князь Ясутака решает использовать своих двойников, жизнь которых ничего не стоит. Одним из таких двойников становится юноша Ниномия Кёноскэ. Но последний оказывается не менее амбициозным, чем сам князь, и не намерен довольствоваться только ролью тени своего господина. Неутолимая жажда власти, безжалостность как к врагам, так и к союзникам, могущество, достающееся потоками крови и затем с лёгкостью ускользающее из рук — всё переплетается в смертельной борьбе за господство над Хидой. Фильм о тщетности всех честолюбивых замыслов. Ниномия Кёноскэ в погоне за призраками теряет всё, что имеет: семью, любимую, самого себя, погружаясь в пучину безумия.

Очередная междоусобная война заканчивается захватом замка Осака. Фильм повествует о немногих оставшихся в живых жителях замка: девушках благородных кровей и нищих самураях. Нелегко им придется в перевернувшимся мире, кто-то станет торговать своим телом, другие подадутся в бандиты и лишь немногие будут верны своему долгу. Но даже и из этой «грязи» могут пробиваться чудесные ростки под названием — любовь…

Действие анимационного фильма происходит в 1629 году. Жестокий Таданага Токугава, охотник до кровавых зрелищ, устраивает турнир, в котором разрешается использовать любое оружие. Это испытание приводит к смерти многих искусных воинов. Но самое зрелищное впереди: на арену выходят однорукий Генносукэ Фудзики и его давний соперник слепой Ирако Сэйген.