В основе фильма — подлинные истории о разлуках и встречах, о поисках близких, продолжавшихся много лет после войны.

Старый машинист Николай Егорович уходит на пенсию и решает возродить существовавший в пору его молодости железнодорожный духовой оркестр. Он пытается уговорить его бывших участников вернуться в оркестр, но не все с пониманием относятся к его идее.

Непобедимый «Малыш» — фанат карате, полон светлых планов на будущее. Однако, невольное соучастие в ограблении, и только чудом вместо тюрьмы он попадает в армию. Оттуда возвращается жестокий зверь, боец без тени жалости даже к друзьям. Теперь его жизнь — рэкет и подпольные бои без правил.Он лучший всюду, но в финальном бою Малыш должен «лечь» — босс мафии по прозвищу Мэтр поставил огромные деньги на его противника. Малыш побеждает…