Мальчик-аутсайдер Гена принимает на собственный счёт дружбу школьной звезды — Володи Кубарькова. Однако на деле самого Володю интересует только Генина сестра. История предательства взрослого по отношению к ребенку сделана по мотивам рассказа А. Алексина «Я ничего не сказал». Время действия — середина 80-х…

В отделе ГУИН появляется новый сотрудник по имени Максим. Ожидавший совсем другой атмосферы герой разочарован пассивностью и инертностью работающих здесь людей. Но, как потом оказалось, их спокойствие сохранятся лишь до той поры, пока кто-нибудь из осуждённых убийц не ударится в бега. И тогда эти гончие пускаются в погоню.