Пятеро земных подростков становятся свидетелями падения инопланетного космического корабля. В корабле они обнаружили раненого инопланетянина. Этот инопланетянин сообщил ребятам, что его раса, андалиты, ведет непримиримую войну с йирками — расой червей-паразитов, которые внедряются в мозг других существ и контролируют их тело, захватывая таким образом чужие миры. Он передает ребятам способность своей расы морфиться, то есть превращаться на некоторое время в любое животное, к которому ты предварительно прикоснулся и получил образец ДНК. Для ребят настают тяжелые времена: они знают о страшной опасности, нависшей над Землей, но никому ничего не могут рассказать — любой человек, даже их родители, могут оказаться контролируемыми йирками. Несмотря ни на что, наши герои не сдаются. Используя аниморфинг, они следят за йирками, и препятствуют многим их зловещим планам, не позволяя таким образом пришельцам сделать всех людей своими рабами и окончательно покорить нашу планету…

В одном из кафе Торонто двое преступников совершают вооруженное нападение на его посетителей. В результате несколько человек погибают, а те, которым удалось остаться в живых, получают тяжелые ранения. Параллельно с этим в фильме показаны события предыдущего дня из жизни жертв теракта.

В результате ошибки по установлению личности тайный Федеральный агент Деррик Ванн оказывается в одной команде с самым неподходящим на то партнером — приветливым поставщиком стоматологической компании Энди Фидлером.В череде насыщенных и невероятно веселых приключений, разворачивающихся на улицах Детройта, эта неподходящая парочка пытается провернуть искрометную операцию и тем самым распутать убийство бывшего напарника Ванна. Но по пути они обнаруживают то, чего даже и не ожидали…

Рэй Доукс условно-досрочно освободился из заключения и всего лишь хотел отсидеться в тиши. Но не тут-то было: приехав домой, Рэй сталкивается с местным жадиной-девелопером Сони Стэнтоном, который вынуждает ковбоев продавать свои земли. С помощью молодой симпатичной жокейши и техасского ковбоя, лучшие годы которого позади, Рэй разрабатывает план, как остановить Стэнтона и защитить земляков.