Фил и Грант - довольно странная парочка. Приятели решают кардинально изменить свою жизнь и принять участие в предвыборной гонке на место в городском совете Сиэтла. Кандидатом на важный пост становится страстный фанат монорельсовой железной дороги Грант. Потерявший работу журналист Фил помогает ему завоевать голоса избирателей. Сможет ли эта команда одержать победу над настоящими и авторитетными политиками?

Изабель ожидая своего поезда в метро, неожиданно становится свидетелем чуда. В воздухе она замечает парящего существа, то ли ангела, то ли человека. После этого её жизнь меняется. В то же время детектив Гэлбэн прибывает на место преступления, чтобы узнать кто именно виноват в смерти его напарника. Изабель и детектив Гэблэн ещё не знают, что им суждено встретится и разгадать тайны далёкого прошлого.