Три признанных мастера японской анимации представляют три новеллы о ближайшем будущем человечества, том будущем, которого может и не быть, но опасность поворота событий в это русло существует в нашей жизни постоянно…

Госпожа Юко получает письмо от таинственного отправителя. В числе других фанатичных коллекционеров она приглашена на аукцион, который будет проходить в старинном особняке. Как и остальные, она принимает приглашение, надеясь украсить коллекцию редким экземпляром. Но в течение ночи происходят странные события, коллекционеры исчезают один за другим. Что это за аукцион? Кто является хозяином особняка? Добраться до сути могут только ведьма Юко и её помощник Ватануки.

Анимационный фильм рассказывает о виолончелисте из маленького оркестра, который совершенствует свои навыки, играя в кругу животных. Герой тем самым считает, что они ему помогают развить его талант.