Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын — богатырь Алтындуга и дочь — красавица Ай. Однажды они встретились и полюбили друг друга. А тем временем властелин царства зла Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай хитростью и обманом поссорили их народы, чтобы потом ограбить и поработить. Так влюбленные были разлучены…

Юный Ариэль, ученик тайной школы на севере Индии, успешно овладев левитацией, покидает обитель. Его учителя, мечтающие о мировом господстве, устремляются по следам беглеца.

Трагическое происшествие на дороге — под колёсами машины погибает женщина. Сиротами остаются три её дочери. Главный герой, бывший фронтовик, сидевший за рулём, хотя и не по своей вине совершил наезд, чувствует ответственность за судьбу детей. Много душевных сил и тепла понадобилось ему, чтобы сблизиться с девочками и стать для них почти родным человеком.