Вторая половина XVI века, период Сражающихся Провинций — Сэнгоку. Горная провинция Хида становится местом бесконечных войн соперничающих друг с другом удельных князей. Перемены наступают с момента вступления в борьбу честолюбивого и удачливого князя Икэмото Ясутаки, безжалостно уничтожающего противников одного за другим с целью подчинения своей власти всей Хиды. В особо опасные и ответственные моменты князь Ясутака решает использовать своих двойников, жизнь которых ничего не стоит. Одним из таких двойников становится юноша Ниномия Кёноскэ. Но последний оказывается не менее амбициозным, чем сам князь, и не намерен довольствоваться только ролью тени своего господина. Неутолимая жажда власти, безжалостность как к врагам, так и к союзникам, могущество, достающееся потоками крови и затем с лёгкостью ускользающее из рук — всё переплетается в смертельной борьбе за господство над Хидой. Фильм о тщетности всех честолюбивых замыслов. Ниномия Кёноскэ в погоне за призраками теряет всё, что имеет: семью, любимую, самого себя, погружаясь в пучину безумия.

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя.

Фильм показывает последние дни периода Сенгоку. Обычно называемый «Эрой Враждующих Кланов», это был самый захватывающий период в Японской истории, поскольку самые влиятельные военноначальники соперничали между собой, чтобы стать высшим правителем Японии, Сегуном. Завязав совсем ненужную войну с Кореей, Тоетоми Хидэёси «Тайко» становится мишенью ниндзя из клана Ига. Задача убить Тоетоми поручена мастеру ниндзя из Иги Цузуро Юзо. Но сначала он должен победить предателя Козама Гохеи, с которым Цузуро Юзо обучался искусству ниндзя в детстве.