Заснув под Заколдованным Вязом, художник Питер Палитра обнаруживает при пробуждении, что кисточка его стала волшебной, а сам он теперь понимает язык животных. С этого момента начинаются приключения Питера в Чудесном Лесу, где он сразу становится знаменитостью и находит новых друзей: деловитого бобра, бывшего чемпиона медведя, очаровательную лису, веселых ежат и многих других зверей и птиц. А тем временем злой царь Кактус вовсю строит планы по уничтожению Леса. Узнав о появлении человека, предсказанном в старом Пророчестве, тиран приказывает своему помощнику чародею Палочке избавиться от художника. Питеру и его друзьям предстоит спасти Лес от разрушения, столкнуться с Алебардами — зловещими слугами царя Кактуса, и разгадать главный его секрет.

Подающий надежды писатель Борис вместе со своей женой Иреной приезжает в отпуск в места своей юности. Там он неожиданно встречает свою первую любовь — Юлию. Искушение непреодолимо, и Борис начинает тайком встречаться с ней. Но его волнует загадочная вилла «Орхидея», на которой живёт Юлия и где, по его мнению, что-то происходит с наступлением ночи. Однако, не являются ли все события плодом фантазии молодого писателя? И реальна ли сама белокурая, соблазнительная Юлия?..