Третья часть, так называемой «сталинской трилогии», рассказывает об уничтожении еврейской интеллигенции в послевоенные годы.
Берег юности
Действие происходит в двадцатые годы в Баку. Герои фильма — мальчик Гарегин и его друзья — первые пионеры гигантского нефтепромысла страны.
Вернемся осенью
Пятеро уже немолодых мужчин встретились в одном взводе — люди разных профессий и разного общественного положения призваны рядовыми на трехмесячные военные сборы…
Строгая мужская жизнь
О мирных буднях одного из танковых полков Советской Армии на северных рубежах страны, где проходят службу выпускники танкового училища — лейтенант Сорокин и его товарищи.
Убегающий август
Весьма немолодой уже человек, проснувшись утром после затянувшейся пирушки, с удивлением обнаруживает рядом с собой молодую красивую женщину, которая, к удивлению героя, тотчас легко соглашается отправиться с ним в автомобильное путешествие…
В 1947-м послевоенном году случайно оказались вдвоём Семен Чижов, учащийся школы представителей морского флота и девушка Виктория, которая работает в школе старшей пионервожатой. В фильме говорится о том, как зарождалось чувство любви и как развивались их отношения в течение одной ночи.