Не сдав экзамены в морскую школу, сын рыбака Андрус Лаан приходит на завод. Сделав ряд рационализаторских предложений, Андрус становится новатором производства. Однако быстрый успех кружит парню голову, и в его отношениях с любимой девушкой назревает разлад…

Действие фильма происходит в Эстонии в конце 1950-х годов на строительстве крупной ГРЭС. Яак Рийт, парень с трудным характером, не сразу входит в коллектив. Он долгое время не верит людям, их сердечности, доброте. К тому же что-то из прошлого тяжёлым грузом лежит на сердце молодого человека…. То он уходит со стройки, то вновь возвращается. Не сразу разбирается Яак и в сумятице своих чувств. После долгих колебаний он решает вернуться на строительство ГРЭС.

Действие происходит накануне первой мировой войны в провинциальном приморском городке. Главный герой — доктор Стокман, способный врач — вместо ядовитой, хотя и сладкой лжи, предлагает согражданам горькую правду. В результате он становится объектом всеобщего порицания и теряет свою работу.

На свою родину, в маленький городок, приезжает миллиардерша Клер Цаханасян. Когда-то она вынуждена была бежать, нищая и опозоренная. Теперь она готова подарить городу миллиард, но взамен требует жизнь своего бывшего возлюбленного, предавшего ее в трудную минуту…