Известный во всём мире пианист Вернон Пэрис попадает в автомобильную аварию и получает серьёзные травмы рук, автоматически ставящие крест на его дальнейшей карьере. Находясь под сильным давлением со стороны агента Вернона, доктор Джил Хардинг соглашается провести экспериментальную хирургическую операцию, пересадив своему пациенту кисти рук другого человека. Операция проходит успешно, но со временем её последствия становятся неожиданно губительными как для самого Вернона, так и для его окружения.

Адам отправляется на Филиппинские острова, чтобы расследовать случаи убийств молодых девушек. Чем ближе он подбирается к убийце, тем больше он начинает беспокоиться за собственную жизнь.