Несмотря на то, что за древними алхимиками ходит слава могучих магов, в этом короткометражном фильме обычному клоуну удаётся разыграть мастера, но у алхимика есть козырь - его помощники. Могут ли они защитить наставника?

Художник Уинзор МакКей соглашается создать множество рисунков, которые будут сфотографированы и превращены в мультфильм. Это трудоемкая работа, кроме того художнику нужно исправить ошибки его ассистента. Наконец дело сделано, и каждый может увидеть мультфильм.