Двое друзей Рег и Линдси занимаются производством органических удобрений и бизнес их более чем успешно развивается, что не мудрено, ведь в производстве они используют один тайный ингридиент, который проворачивают через мясорубку!

Находясь посреди безлюдного австралийского пейзажа, Анжела всё время чего-то ждала. Сначала ждала, что её парень вернётся из армии и женится на ней. Ждала, когда её мать, наконец, протрезвеет. Ждала, когда начнётся настоящая жизнь. Но однажды Анжела оглядывается на своё безрадостное окружение, на подруг с их незапланированными беременностями, отчаянными браками и бесперспективной работой и понимает, что не может провести остаток жизни в маленьком городке, где нет будущего.

1997 год, вечер Хэллоуина. Два подростка отправляются в настоящее сюрреалистическое путешествие через свои воспоминания, мечты и страхи.