Разгар правления династии Чинг, которая особенно не любила (взаимной нелюбовью) храм Шаолинь. В храме от властей прячется беглый преступник — один из важных людей в свергнутом правительстве династии Минг, и когда приходит время восстания, его присутствие требуется в стране, дабы поднять людей на войну. Чтобы он спокойно дошел до пункта своего назначения, ему дают в провожатого одного из лучших бойцов Шаолиня, а его девять братьев разбредаются по всему пути, который парочке предстоит, дабы помогать им отражать многочисленные атаки властей.

Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой. Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона. Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли. Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения…