Антивоенная история японского парня волею судьбы попавшего в водоворот событий второй мировой войны на территории Китая.

Фильм о молодом художнике, находящемся в кресле у дантиста под анестезией и одновременно галлюцинирующий о симпатичной молодой девушке, которую он встретил в вестибюле и видит ее подвергнутой всем видам сексуального приставания, насилия и пытки садистским дантистом. Показаны также подвешивания ее под потолком, и ее подверженность ударам тока. Когда он пробуждается, то у него появляется двойственность в восприятии действительности…

После распада своего клана, безработный самурай Ханширо Тсугумо прибыл в поместье лорда Ию, с просьбой совершить сэппуку в его имении. Члены клана Ию, полагая что отчаявшийся ронин просто уповает на милостыню, пытаются заставить его совершить харакири, но они его сильно недооценивают.