Фильм рассказывает о жизни гениального пианиста Перси Грейджера.

Когда 16-летний Джейми узнал, что его мать получила работу на отдаленном острове Джексон у берегов Австралии, он очень не хотел переезжать и расставаться со своими друзьями, девушкой и рок-группой. Но Джейми не мог даже и предположить, какое испытание поджидает его на острове.И это совсем не те проблемы, что бывают у обычных подростков! Стоит Джейми оказаться в воде, как он тут же превращается в морского котика. Джейми очень напуган происходящими с ним превращениями, но его дедушка уверяет, что бояться нечего.Просто Джейми происходит из старинного шотландского рода полулюдей-полузверей, называвшихся «селки». Выполнив древний магически обряд, он сможет избавиться от наследия предков. Но стоит ли отказываться от своего волшебного дара?

200 лет назад по океанам странствовали китобои. В Австралии одна группа китобоев столкнулась с местными жителями, которые практиковали тайную силу, называемую «Видением». Это знание, передававшееся из поколения в поколение от начала времен. Китобои были очень кровожадными людьми, и началась резня, убийства и насилие. Это наложило отпечаток на «Видение», которое продолжает жить и в настоящее время, превратившись в кошмар.