Терроризм. Бактериологическое оружие. Ядерная угроза. Именно этому противостоят сотрудники самой известной разведывательной организации мира — ЦРУ. Множество агентов работает как в США, так и за границей — в самых горячих точках мира. Каждый их день проходит на грани между жизнью и смертью. Каждая их ошибка — шаг за эту грань.

Американское правительство посылает комика Альберта Брукса в Индию и Пакистан, чтобы выяснить, что же заставляет смеяться более чем 300 миллионов мусульман. Брукс, сопровождаемый двумя подручными лицами из государственного департамента и его доверенным помощником, отправляются в поездку, которая начинается на концерте в Нью-Дели, продолжается в Тадж Махал, а затем перемещается в секретное место в горах Пакистана.

Южная Африка, годы апартеида. Сюжет описывает драматическую историю любовных отношений двух женщин.