Ральф Итон имеет несколько личных проблем: он страдает от избыточного веса и от неконтролируемого заикания. У такого парня можно запросто стащить деньги или ланч. Но у героя есть особый талант — это способность изобразить любую голивудскую знаменитость. Для него это идеальная маскировка, чтобы скрыть своё заикание и уверенность в себе. Однажды Ральф влюбляется в красивую, но слепую девушку-художника.

Девятилетний Стивен приезжает в гости к бабушке в большой город. Бабушка работает кассиром в театре, где идет спектакль «Последнее приключение Синбада». Стивен никогда раньше не был в настоящем театре.Спектакль оказывается таким замечательным, костюмы и декорации такими красочными, что Стивен представляет себя Синбадом, отправившимся в последнее, самое важное и самое опасное путешествие…