Сандро – учитель истории из Тбилиси, живущий с родителями, несмотря на то, что ему уже 40 лет. Мать героя мечтает о внуках, но у Сандро с женщинами не складывается. Однажды герой встречает и сразу же влюбляется в девушку по имени Манана, но как оказалось, она уже замужем, и её муж – уголовник , который скоро выходит из тюрьмы.

Фильм рассказывает о Сетсуко Кавасиме, одинокой женщине, которая живёт в Токио. Она решает пойти на курсы английского языка, где влюбляется в своего учителя Джона. Когда он пропадает, любящая его всем сердцем героиня отправляется в путешествие, чтобы найти возлюбленного.