Молодой парень, живущий все двадцать лет своей жизни у приемного дяди, учится у него кунгфу. Правда, дядя его — грабитель с большой дороги, и по его же стопам идет и наш герой. Вдвоем они устраивают засаду на нового констебля городка, убив его помощника и тяжело ранив его самого. И когда тот поправляется, он решает натравить на злобную парочку десять знаменитых убийц местного мафиози Ли Чу, таким образом стравив две непокорных силы, дабы потом уже его наследник, упорно тренирующийся в данный момент, мог добить остатки этих двух сил голыми руками.

Шаолиньский герой Ху Цзянь Хуэй стал широко известным после защиты от разгрома хлопковой фабрики. Для того, что бы с ним справиться, озлобленные бандиты используют лучших бойцов из клана Ву Танг. Вдобавок по приглашению правительства династии Цинь, чтобы справиться с Ху Цзянем, направляется в Кантон непобедимый доселе боец по прозвищу Северная нога. Всё это в итоге приводит к классическому противостоянию северного и южного стиля кунг-фу.