Молодой парень, живущий все двадцать лет своей жизни у приемного дяди, учится у него кунгфу. Правда, дядя его — грабитель с большой дороги, и по его же стопам идет и наш герой. Вдвоем они устраивают засаду на нового констебля городка, убив его помощника и тяжело ранив его самого. И когда тот поправляется, он решает натравить на злобную парочку десять знаменитых убийц местного мафиози Ли Чу, таким образом стравив две непокорных силы, дабы потом уже его наследник, упорно тренирующийся в данный момент, мог добить остатки этих двух сил голыми руками.

Молодой парень по имени Чин Фу приезжает в Японию и становится одним из лидеров преступной группировки. Главная цель Чин Фу — втереться в доверие к бандитам и выяснить, кто на самом деле виновен в смерти его отца…

Вей убивает в поединке брата своей возлюбленной и пускается в бега, поклявшись больше никогда не использовать свое искусство рукопашного боя.Устроившись грузчиком в маленьком порту, Вей становится свидетелем издевательского отношения к рабочим со стороны членов преступного синдиката. Доведенный до отчаяния убийством одного из своих друзей он вынужден нарушить данную клятву и вступить в схватку с бандитами.

Коварный Крипл Ву является другом отца Лунга, убивший обоих его родителей. Молодой Лунг медленно совершенствуется в технике поединка, отчасти благодаря наблюдению за лучшими мастерами боевых искусств.