Действие фильма происходит в Иране конца XIX века. Фильм рассказывал о восстании «хас-пушей» — обнищавших: крестьян и ремесленников — против английских колонизаторов и продавшихся иностранцам шаха и его окружения. Восстание начинают купцы и духовенство, боящиеся иностранной конкуренции и вовлекающие в борьбу хас-пушей. Но вскоре купцы и духовенство устраняются от борьбы, предательски подвергая народные массы разгрому шахских палачей.

Фильм рассказывает о жизни курдов, кочевавших в Закавказье, об их борьбе с царскими чиновниками.

О судьбе наивного крестьянина, который попеременно оказывается во враждующих лагерях, но в конце концов выбирает Красную Армию.