История о всепобеждающей силе искусства, поведанная бывшим маляром. Простой деревенский парень окрашивает здания из строительной люльки. Через окна он наблюдает за жизнью людей и однажды замечает пару художников…

Когда наступила осень, и зачастили дожди, у двух друзей, Саши и Юры, в один день исполнились их мечты. Не совсем так, как они этого захотели, но, тем не менее, исполнились. Один хотел жениться и женился, второй мечтал уехать и уехал — пропал и никогда больше не вернулся.