Главный герой чёрно-белой картины изгнан из оркестра вместе со своим барабаном. Его дорога проходила через парк, где к Арамчику, так зовут молодого человека, подошли неизвестные и попросили некоторое время подержать знамя анархистов.

Киноальманах состоит из пяти коротких новелл о любви.«Позор» — журналисту поручают задание взять интервью у жильцов дома, рядом с которым прокладывается теплотрасса. Поиски жителей становятся бессмысленными, как только парень обнаруживает на стене соседней постройки примечательную надпись.«Ощущать» — история странной и неожиданной любви московского парня и девушки из Варшавы, совершенно не говорящей по-русски.«Срочный ремонт» — глухонемой мастер по ремонту обуви придумывает красивую историю незнакомки только по еe туфельке. И он ошибается… «Ким» — душевнобольной циркач Ким попадает в психиатрическую больницу на острове и влюбляется в медсестру…«Поцелуй креветки» — парень в костюме креветки, работающий ресторанным зазывалой, делится с прохожими своей любовью к морской кухне, однако те совсем не в восторге от его необычных методов.

Когда наступила осень, и зачастили дожди, у двух друзей, Саши и Юры, в один день исполнились их мечты. Не совсем так, как они этого захотели, но, тем не менее, исполнились. Один хотел жениться и женился, второй мечтал уехать и уехал — пропал и никогда больше не вернулся.

История четырёх друзей, страстно увлечённых футболом. С тех пор, как 2 года назад отец Андрея и Николая проиграл крупную сумму денег, поставленную им на российскую футбольную команду, жизнь братьев круто изменилась. После семейной трагедии юноши живут с дядей и мечтают о создании собственной команды. Вместе с приятелями они собираются выкупить загородный пустырь и построить стадион. Но Первая мировая война разбивает их мечты и надежды.

1960-е годы. Даниил Покровский — врач, который следит за здоровьем советских космонавтов на Байконуре. Близится первый полёт человека в космос, а Даниил переживает любовную драму. Чувства к двум самым важным в его жизни женщинам разрывают его на части, и ситуация выходит из-под контроля.