Главный герой чёрно-белой картины изгнан из оркестра вместе со своим барабаном. Его дорога проходила через парк, где к Арамчику, так зовут молодого человека, подошли неизвестные и попросили некоторое время подержать знамя анархистов.

Когда наступила осень, и зачастили дожди, у двух друзей, Саши и Юры, в один день исполнились их мечты. Не совсем так, как они этого захотели, но, тем не менее, исполнились. Один хотел жениться и женился, второй мечтал уехать и уехал — пропал и никогда больше не вернулся.

История четырёх друзей, страстно увлечённых футболом. С тех пор, как 2 года назад отец Андрея и Николая проиграл крупную сумму денег, поставленную им на российскую футбольную команду, жизнь братьев круто изменилась. После семейной трагедии юноши живут с дядей и мечтают о создании собственной команды. Вместе с приятелями они собираются выкупить загородный пустырь и построить стадион. Но Первая мировая война разбивает их мечты и надежды.

1960-е годы. Даниил Покровский — врач, который следит за здоровьем советских космонавтов на Байконуре. Близится первый полёт человека в космос, а Даниил переживает любовную драму. Чувства к двум самым важным в его жизни женщинам разрывают его на части, и ситуация выходит из-под контроля.