Ау-у!
Сатирический альманах. Фильм состоит из трех комедийных историй. В первой — писатель-деревенщик в поисках вдохновения пытается найти общий язык с теми, о ком он пишет. Во второй — дипломированный хоровик пытается научить петь грузинских крестьян. Ну, а третья переносит нас на представление, которое устраивает прямо на сцене пьяный актер и… его благодарные зрители.
Городок Анара
Умирает лучший тамада городка Анара. Его сыну, работающему метеорологом, достается от отца самый большой в Грузии рог. При этом рог может перейти к любому, кто сможет осушить его за один раз…
День длиннее ночи
Восьмидесятилетняя Ева живет с внуком в горной грузинской деревне. Она хорошо помнит довоенные времена, когда односельчане не по своей воле покидали эту землю. Никто не вернулся. В деревню приезжает мать мальчика и хочет увезти его в город. Но он остается с бабушкой, которая верит в то, что деревня, где жили их предки, возродится.
Эй, маэстро!
Сорокалетний композитор, некогда подававший большие надежды, становится настройщиком роялей. На своем стареньком автомобиле неунывающий герой разъезжает по Грузии, помогая людям настраивать инструменты, и не теряет надежду на то, что лучшая музыка им еще не написана.