19-летний Фло — признанный охотник за юбками, тогда как его друг Марсель предпочитает проводить время с любимой девушкой Вики. Однажды, встретив на улице двух потрясных фотомоделей, Фло быстро добивается согласия на «продолжение банкета». Правда, для Марселя это означает, что он должен изменить своей Вики — хотя бы даже на один вечер.Обоим приятелям предстоит ночь развлечений в самом шикарном клубе Мюнхена. Где же еще, как не в «Шпионе» назначать свидания фотомоделям! но до того, как встретиться с девушками их мечты, друзьям придется выдержать настоящий бой с вышибалами, разделить компанию с вышедшими в тираж блондинками, познакомиться с вентиляционными шахтами и выпить огромное количество водки. И это только начало.

Фрэнк Фауст, молодой перспективный студент-архитектор, подрабатывающий в свободное время таксистом, вполне доволен своей жизнью. Но внезапно все меняется: он напивается на вечеринке и заигрывает с незнакомой девушкой, поэтому его подружка Дженифер — и без этого недовольная Фрэнком — сбегает с другим парнем.К тому же у Фрэнка закончились деньги, да и такси у него отбирают. Что остается бедняге? Конечно, свести счеты с жизнью. Но, оказывается, это не входит в планы Сатаны (ведь Фрэнк потомок того самого доктора Фауста!). И в ход событий вмешивается Мефистофель, сын Сатаны.Он заключает с Фрэнком договор и, пустив в дело свои «дьявольские штучки» в одночасье делает из Фрэнка преуспевающего человека, знаменитого архитектора, неутомимого любовника. Дженифер потрясена и уже готова вернуться к Фрэнку. Но это не устраивает Мефистофеля — он уже успел и сам влюбиться в своего «клиента». И вот тут-то вмешивается сам Повелитель Ада, сам Сатана. Так к чему же приведет сделка с Дьяволом?

По сюжету Винсент ищет свою подругу, бродя по мрачным лабиринтам обветшалого жилого дома, где за ним наблюдают из замочных скважин и прочих укромных мест. Мир неряшливо одетых мужчин, параноидальных старых вдов и прочих расплывчатых персонажей вызывает гнетущее впечатление…