После 35 лет отсутствия на родину в Грецию возвращается знаменитый кинорежиссер. Но по завершении шумной премьеры своего последнего творения он неожиданно отправляется в путешествие по Балканам с целью отыскать три киноролика режиссера Янакиса, которые предположительно могут являться первыми греческими фильмами.

Румыния переживает переходный период, страна погрязла в нищете. Молодые румынки, привлечённые возможностью получить прибыльную работу во Франции, заполняют автобус, следующий в Париж. Но муж одной из женщин настроен вернуть супругу во что бы то ни стало.