Действие фильма происходит в начале века в Англии. Семнадцатилетняя Джой тяжело переживает уход матери от отца. Но когда Джой сама влюбляется, она начинает понимать свою мать.

История жизни разбойника Мейжиса, действие происходит в тридцатые годы. Осиротев в детстве, он вынужден наняться батраком к своему единственному родственнику. Несправедливое жестокое наказание хозяина за безобидную детскую провинность сыграло роковую роль в его жизни. Озлобившись, потеряв веру в добро и надежду на любовь, герой покидает хутор и уходит в банду Гонтаса…