Эдуардо, капитан морского торгового судна, возвращается домой после долгого отсутствия. Дома он узнает, что у него умер брат, в смерти которого Эдуард винит себя. Безнадежный любовный роман не приносит ему облегчения. Владелец французского судна предлагает Эдуарду подработать на перевозке оружия в воюющую Боснию. Эдуардо вначале сомневается, но потом соглашается. Он и не подозревает, сколько обмана и предательства ждет его…

Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.