Польша, 1967 год. 12-летний еврейский мальчик Давид Вайзер живет с дедушкой. Он необщителен, замыкается в своих мыслях, играет в какие-то странные игры. Позже к этим странным и даже страшным играм присоединяются еще один мальчик и девочка. Им суждено будет рисковать, лежа на взлетной полосе под садящимся самолетом, стоять на рельсах перед приближающимся поездом, взрывать старые постройки. Один такой взрыв наделает шуму и обернется трагедией… Будут обвинения в смерти Вайзера. Будут поиски виноватых. Это продолжится и 30 лет спустя, куда зритель перенесется вместе с повзрослевшими героями.

Картина рассказывает о краковском восстании 1846 года и о последних днях жизни революционера Эдварда Дембовского.

Год 1955 год. Тринадцатилетний Томек Жуковский является свидетелем ареста его отца органами безопасности. Томека посылают в лагерь харцеров. Он влюбляется в председателя дружины харцеров, слепо верящей в коммунистическое будущее. И сам Томек каждый день испытывает на себе влияние коммунистического воспитания.

Кажется, 12-летний Паули мало чем отличается от своих сверстников. Он живет вместе с матерью, едва сводящей концы с концами, и умственно отсталым старшим братом на окраине маленького городка, в котором пышным цветом цветет безработица. Но у Паули есть талант, который может определить его будущее — он подающий большие надежды бегун на дальние дистанции. Когда врачи ставят его маме диагноз рак, ей может помочь только чудо — Паули искренне верит, что чудо действительно может случиться, стоит лишь попросить об этом Деву Марию. Стащив из школьной раздевалки кроссовки, он отправляется в паломничество к знаменитой иконе Черной Мадонны, в монастырь паулинов на Ясной Гуре. Мальчика берется сопровождать его школьный физрук Анджей. Он тоже когда-то был подающим надежды спортсменом, а теперь превратился в опустившегося алкоголика, все существование которого сводится к тому, чтобы каждый день находить новую причину не прикасаться к бутылке. И путешествие с Паули оказывается именно такой причиной. И неизвестно, кто кого больше поддерживает в этой странной паре: ребенок, чья вера в божественное вмешательство сильна и непоколебима, или взрослый человек, который давно уже ни во что и ни в кого не верит.

Запустив загадочный граммофон, Франек и Иза знакомятся с Эдди, который сбежал из Обливио. За беглецом следуют по пятам Охотники за головами, желающие наказать не только его самого, но и всех, кто ему осмеливается помочь. Смогут ли товарищи сохранить свою дружбу и спасти Эдди?