Польша, 1967 год. 12-летний еврейский мальчик Давид Вайзер живет с дедушкой. Он необщителен, замыкается в своих мыслях, играет в какие-то странные игры. Позже к этим странным и даже страшным играм присоединяются еще один мальчик и девочка. Им суждено будет рисковать, лежа на взлетной полосе под садящимся самолетом, стоять на рельсах перед приближающимся поездом, взрывать старые постройки. Один такой взрыв наделает шуму и обернется трагедией… Будут обвинения в смерти Вайзера. Будут поиски виноватых. Это продолжится и 30 лет спустя, куда зритель перенесется вместе с повзрослевшими героями.

Год 1955 год. Тринадцатилетний Томек Жуковский является свидетелем ареста его отца органами безопасности. Томека посылают в лагерь харцеров. Он влюбляется в председателя дружины харцеров, слепо верящей в коммунистическое будущее. И сам Томек каждый день испытывает на себе влияние коммунистического воспитания.