О борьбе советских партизан и Красной Армии в годы гражданской войны против белогвардейских банд Анненкова.

20-е годы. Среди каракумских песков от колодца к колодцу продвигается отряд из нескольких всадников: демобилизованных красноармейцев, командира погранзаставы, направлявшегося вместе с женой в отпуск, и старика геолога. В одном из колодцев они находят спрятанные басмачами пулеметы…

1999 год. Югославия находится на пике своего распада. В стране властвует война, голод, разруха и мародёрство. Для захвата аэропорта, который является важным стратегическим объектом, российское командование отправляет группу бойцов спецназа ГРУ. Один из разведчиков может помочь с вооружением своим товарищам, однако выполнению этой миссии мешают цыгане, похитившие девушку, в которую тот влюблён. Боец становится перед тяжёлым выбором между службой Родине и защитой любимой.