Крупный чиновник в Эдо хочет снести святилище под предлогом, что всё равно неизвестно кому оно посвящено, и построить там бордель.

Пожилая гейша работает в одном из «веселых домов» в Киото. К ней из Токио возвращается дочь, которая начинает работать в том же месте. Вскоре у обеих возникают постоянные отношения с одним и тем же мужчиной, молодым врачом. Дочь узнает об отношениях матери с этим человеком и разрывает отношения с ним.

Ити впутывается в историю, когда хочет забрать деньги у человека, который задолжал якудзе. Он знакомится с толстым и веселым ронином, который помогает ему. Ити приходится убить должника, но затем он знакомится с сестрой убитого, за честь которой вынужден сражаться с главарем банды. Она влюбляется в Ити, хотя и знает, что он убил ее брата.

Затойчи приходит на женский аукцион, чтобы спасти самурайскую невесту. Он задает жалким преступником жару. Попоясничав при игре в кости, в сауне происходит сражение голых татуированных якудз…