Неладное творится вокруг одной японской школы. То тут, то там полиция находит обезображенные трупы, но если соединить прямыми линиями на карте точки этих страшных находок, то получается магическая пентаграмма, в самом центре которой и расположена школа. В нее только что перевелась новая ученица по имени Миса Курои, которая моментально попала в самый водоворот таинственных событий, но, будучи могущественной волшебницей, «замутила» собственное расследование. Долго расследовать, впрочем, ей ничего не пришлось, так как вскоре половина ее класса оказались волшебным образом заперты в пустой школе, и началась резня…

Лина Инверс и Нага Серпент, попадают в город, славный производством големов и случайным образом знакомятся с дочкой одного из известнейших мастеров по их производству. В этом самом городе, два его алчных правителя ведут противостояние за единоличную власть. Одному из них удается уговорить мастера по производству големов, в общем-то, завязавшего с этим ремеслом, помочь ему. Другому ничего не остается, как подыскать мастера схожего уровня. Разумеется, мастерам ничего не было сказано об истинных намерениях правителей города. Но не все потерянно там, где присутствуют Нага и Лина… Или все?