В типичном селение Дикого Запада, название которого мы некогда не узнаем, ковбои с большим трудом переживают недостаток алкоголя и секса. Фанатичная Морин навязывает свою железную дисциплину, отслеживая любое нарушение от ее строгих правил.

Чтобы воплотить в жизнь все свои тайные эротические желания — известный французский ученый решает бросить все, что связывает его сейчас с общественным положением и отправиться на юг страны. Его мечта — открыть свой бордель. Полицейские, как борцы за мораль, отправляют в притон своего агента — женщину-красавицу. Но происходит неожиданное — её изнасиловали…

Контрабандист Серва после удачно провернутого дела решает уйти из этого опасного бизнеса и теперь является преуспевающим менеджером в крупной компании. На семью и в особенности на сына Оливье у него нет времени. Однажды его бывшие подельники похищают Оливье. Серва пытается спасти ребенка, но не особо преуспевает в этом, в основном из-за отсутствия какой-либо любви к собственному чаду. Зато этой любовью проникается один из бандитов по имени Джефф который очень быстро подружился с мальчиком и заменил ему отца.