Бразильский городок Санта-Ан-ду-Агреште приветствует свою «блудную дочь» Титу после очень долгой разлуки. Когда Тите было всего 17, отец и старшая сестра выгнали ее из дома «за непристойное поведение». И вот Тита возвращается домой — все такая же красивая и, главное, сказочно богатая.Ее появление вызывает настоящий переполох в маленьком городке, затерянном во времени и пространстве. Ведь денег у Титы больше, чем у всех его жителей, вместе взятых, и она становится главной благотворительницей городка.Но ее старшая сестра, сгорающая от зависти имечтающая вывести Титу «на чистую воду», устраивает против нее целый заговор…

Главный герой Пауль Мартинс, анархист и идеалист, по профессии — журналист, пишущий стихи, борется против популистского губернатора и консервативного президента Порфирия Диаса. В этом его поддерживают революционные силы. Мартинс мучается, так как эти два коррумпированных политических деятеля были в прошлом его друзьями, и были избраны при его моральной поддержке.

Писатель Иван Канабрава по воле случая сталкивается с серией таинственных смертей. Люди, чья жизнь застрахована на крупные суммы, умирают от очень редкого яда под названием Bufo Marinus. Вырабатываемый тропической лягушкой, этот яд погружает людей в каталептическое состояние, очень напоминающее смерть. Кто-то очень ловко использует этот эффект для обмана страховых компаний и различных мошенничеств.

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

В центре сюжета — 13-летний подросток из Бразилии, который влюблён в девочку из Парагвая. Главные герои живут на границе между двумя странам. Чтобы завоевать её любовь, мальчик готов пойти на что угодно.