Главный герой фильма — начинающий писатель Важа Джандиери. После службы в армии он возвращается в Тбилиси. Юноша идет к любимой учительнице, но она умерла; девушка, которую он любил, забыла его; друзья заняты своими проблемами. Он едет в кахетинское село и вскоре жители этого села становятся героями его рассказов.

Сорокалетний композитор, некогда подававший большие надежды, становится настройщиком роялей. На своем стареньком автомобиле неунывающий герой разъезжает по Грузии, помогая людям настраивать инструменты, и не теряет надежду на то, что лучшая музыка им еще не написана.